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国信证券保荐豪恩汽电IPO项目质量评级B级 排队周期超两年 信披质量有提升空间

最火 2024年07月28日 06:52 39 admin

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

　　简称：豪恩汽电

　　代码：301488.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月29日

　　上市日期：2023年7月4日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国信证券

　　保荐代表人：付爱春，朱锦峰

　　IPO承销商：国信证券

　　IPO律师：北京市通商律师事务所

　　IPO审计机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　问询轮数为3轮；发行人未按照《审核关注要点》的要求，披露竞争劣势； 发行人被要求说明电容电阻是否为指定采购，发行人信息披露前后矛盾的原因，并被要求核对招股说明书全文，是否存在类似披露前后矛盾、不一致的情形；被要求详细分析说明业绩大幅下滑的原因，是否存在季节性亏损或业绩进一步下滑的风险，并完善相关风险提示。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，豪恩汽电的上市周期是735天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　豪恩汽电的承销及保荐费用为5395.89万元，承销保荐佣金率为5.90%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.34%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨126.27%。

国信证券保荐豪恩汽电IPO项目质量评级B级 排队周期超两年 信披质量有提升空间

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨73.76%。

　　（9）发行市盈率

　　豪恩汽电的发行市盈率为42.70倍，行业均数34.26倍，公司高于行业均值24.64%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.8亿元，实际募资9.15亿元，超募比例90.58%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长11.39%，营业利润较上一年度同比增长5.05%，净利润较上一年度同比增长8.54%，归母净利润较上一年度同比增长8.54%，扣非归母净利润较上一年度同比增长11.31%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.53%。

　　（三）总得分情况

　　豪恩汽电IPO项目总得分为87.5分，分类B级。影响豪恩汽电评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长。这综合表明，虽然公司短期内业绩水平表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

标签： 国信

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