高盛：上调保诚港股目标价至136港元维持“买入”评级

最火 2025年09月10日 13:20 24 admin

　　高盛发布研报称，略上调保诚（02378）港股目标价1.5%，从134港元升至136港元，维持“买入”评级。高盛指，保诚2025年上半年业绩和预期一致，新业务（NBP）增长稳健，经营自由盈余总额（OFSG）达到通胀水平，同比增14%，相较2024财年同比下降3%。

　　高盛微调对该公司预测，预期公司2025-2027财年新业务利润及OFSG实现双位数增长。高盛对保诚的2027财年OFSG预测现为43亿美元，高于之前的42亿美元，但略低于公司目标44亿美元。高盛上调2025-2027财年净利润预测3-4%，反映2025年上半年投资表现好于预期及固定收益投资收益率上升。同时股东权益预测上调4-5%，主要反映2025年上半年业绩。

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